Kaj og Bamse lander i en dyb og mørk kløft i Tågebjergene i Eventyrland. Med deres medbragte hakker må de ase og mase for at komme op i lyset til blomsterengen oppe på toppen. Men pludselig hører de en mærkelig lyd - en gigantisk støvsuger ødelægger alle blomsterne! Dens suge-kraft er endda så stærk, at den også suger Kaj og Bamse med, og de ender inde midt i støvsugerposen. Men problemerne slutter ikke her, for støvsugeren står inde i Heksehulerne og uden for posen kan Kaj og Bamse høre heksene snakke.

Tusindvis af blæksprutter angriber Kaj, mens han prøver at svømme over en flod. Kaj drikker sin trylledrik, og pludselig er han forvandlet til en haj. Men også blæksprutterne kan forvandle sig. De samles i en stor klump og bliver til en kraken, og med sine lange tentakler griber uhyret Kaj i halen og svinger ham rundt i luften.

Kaj og Bamse flyver til Vampyrslottet, som ligger i landet, hvor det altid er nat. Her møder de den flinke vampyr Grev Bo, som ikke har været på toilettet i over tusind år. Toilettet ligger nemlig for enden af en lang mørk trappe, og Grev Bo er mørkerad. Kaj og Bamse hjælper ham ned af trappen og står pludselig over for tre døre. Problemet er bare, at Grev Bo ikke kan huske, hvilken dør der er toilettet, og bag de andre to, gemmer der sig et farligt monster. 

Kaj og Bamse er ret glade for ost. Ost, ost, ost! Og derfor tager de tilbage til Osteland. Men eventyret i Osteland bliver ikke ufarligt, for Kaj mister sin rygsæk med trylledrikken, og det er ret ufedt for de to venner, for Osteland vrimler nemlig med ostemonstre ...

På skattejagt i Den Magiske Mose står Kaj og Bamse pludselig ansigt til ansigt med et mose-monster med ikke færre end tyve hoveder og fyrre arme. De to venner må tage kampen op mod monstret bevæbnet kun med et træsværd og en cykelhjelm. Men munderet i mosen er magisk, og både sværd og cykelhjelm udvikler sig til gavn for Kaj og Bamse.

Insektskoven bliver invaderet af en hær af bænkebiddere, som gnasker i skovens mange skumfidus-blomster. Heldigvis elsker blåmejsen bænkebiddere, og den spiser massevis af dem. Men pludselig dukker et stort vandmonster op af en skovsø. Det er en kæmpe megabænkebidder, og den kan blåmejsen ikke spise. Til gengæld kan vandmonsteret æde både blåmejsen og Bamse.

I Osteland i Eventyrland kommer Kaj og Bamse op og slås med ikke bare ét men seks ostemonstre, og Kaj ender i maven på ét af dem. Men heldigvis har han sin trylledrik med,  og da han drikker den, slår han en så stor osteprut, at ostemonstret eksploderer - og dét vil Bamse i hvert fald også prøve.

En stor drage rammer blåmejsen og vælter Kaj og Bamse af. De to venner lander i en drage-rede, hvori der ligger et vaskeægte drageæg. Ægget klækker og pludselig står Kaj og Bamse ansigt til ansigt med en drageunge.

Der er frost og sne og kulde udenfor, men det forhindrer ikke Kaj og Bamse i at tage på eventyr. Kaj har på fornemmelsen, der er en, der har brug for deres hjælp, og de flyver afsted til Is-ørkenen i Eventyrland.

I Slikland er der én regel, og det er at man må spise alt, hvad man kan. Dér vil Kaj og Bamse meget gerne hen - faktisk kan Bamse slet ikke vente - men for at komme derhen skal de over den farlige lava-sø, som er fyldt med lava-hajer og lava-krokodiller.

I en mose i Eventyrland oplever Kaj og Bamse de mærkeligste ting. De møder en flok langhårede køer og en mand med et langt sort skæg, en mose-næsehorn som hedder Niller og en gammel kone, som laver mad af de mest ulækre ting hun kan finde. Hverken Kaj eller Bamse har lyst til at smage, det hun har i sin gryde.

En tyk tåge har lagt sig over Eventyrland. Kaj og Bamse finder en grotte. Det er Hviskegrotten, men de ved ikke, hvad der er derinde. Måske guld, måske ædelstene, måske de store grotterotter, som er lige så store som hunde … tør de mon gå derind?

En total tosset historie om en gammel og glemsom heks, som snitter en tryllestav af en askegren. Men tryllestaven vil ikke det samme, som heksen vil. Først vil den slet ikke trylle, og da den endelig gør, som heksen siger, er det noget helt anderledes og tosset trylleri, den kommer ud af den.

De søde og hoppende blævre-monstre i Monsterriget bøvler med en meget mærkelig lyd. Hver gang den lyder, bliver der kastet sand ind over dem, og det er ikke godt for deres hoppende blæver. Kaj og Bamse tager ud for at undersøge, hvem der laver lyden.

På havets bund sidder dronningen over de tusind brandmænd på sin trone. Hun er smuk og har en brandmands røde tentakler som hår. Inde på land, blandt mange hundrede skibsvrag, står en vampyr og savner dronningen - han kan nemlig ikke dykke mere, og rigtig længe har han ikke set hende. Kaj og Bamse lover at bringe en flaskepost fra vampyren ned til dronningen.

I Hajfinne-søen hører Kaj og Bamse en mærkelig vrælende lyd. Først tør de ikke undersøge det, for de kan se hajfinner ude i vandet. Men det er slet ikke hajfinner, det er ørerne på en kæmpemæssig søslange - og søslangen har fået en frygtelig, frygtelig ørepine.

I en grotte under jorden findes en sø med en lille ø ude i midten - og ude på øen står der en skattekiste. Men Kaj og Bamse skal passe på, for det er farligt at være inde i grotten. Loftet ovenover søen, som er fyldt med jord og trærødder, kan falde ned over dem, og vandet i søen ser mørkt og uhyggeligt ud. Heldigvis får de hjælp af deres ven, feen Viola.

Kaj og Bamse bliver taget til fange af tre tiger-hekse, men undslipper ved at drikke trylledrik. De kravler op i en palme og kaster kokosnødder efter heksene, knækker deres tryllestave og befrier alle de dyr, heksene har forvandlet til blomster

I den gamle ruin er hundrede skeletter kommet op at slås, og de hiver både hoveder og arme af hinanden. Bamse skyder dem med sin vandpistol og får dem alle til at flygte. Da skeletterne er væk, finder Kaj og Bamse en skattekiste fyldt med guldmønter, men oven på mønterne ligger et farligt trehovedet monster.

Et ævlebævleuhyre laver ballade i Ævlebævledalen, og Kaj og Bamse tager derud for at undersøge det. Men da de kommer frem, bliver de helt forvirrede. Ævlebævleuhyret har nemlig gemt sig, og fra sit skjul begynder det at ævlebævle med Kaj og Bamses egne stemmer. 

Kaj og Bamse tager på skattejagt ude i Klinteskoven. Men der er skeletter ude i Klinteskoven, og de fanger Kaj og danser rundt om ham, så alle deres knogler rasler. Bamse gemmer sig i en busk og tager sig af dem én efter én for at redde Kaj. Imens danser skeletterne bare videre, for ingen af dem kan tælle, og selvom de bliver færre og færre, opdager de slet ingenting.

Indgangen til Heksehulerne vogtes af en kæmpemæssig og forhekset påskehare, som lugter af gammel, sur gymnastiktaske. Kaj og Bamse må besejre både den og flere andre farer, inden de kan gå på påskeæggejagt inde i Heksehulerne - og så i øvrigt håbe på, at de tre hekse ikke kommer hjem igen, mens de leder ...

Fra blåmejsens ryg ser Kaj et sted, han aldrig før har set i Eventyrland. Oppefra ligner det den savannen i Afrika, men dyrene ser meget, meget mærkelige ud. Der er både blå elefanter, lyserøde krokodiller og gule flodheste med horn i panden. Bamse synes de ser så skøre ud, han slet ikke kan lade være med at grine, men dyrene synes bestemt ikke det er sjovt, at blive grinet sådan af.

En babyelefant er fanget i Ekkodalen i Eventyrland, hvor nogle skøre råbefugle larmer alt, alt for meget. Men selvom ekkoet driller Bamse, er han modig, og med gaffa tape får han lukket næbet på én af råbefuglene, inden den kan nå at kalde på alle de andre og advare dem.

Ti kæmpekaniner på størrelse med busser hopper rundt i den smukke Sommerfugledal. Men de er farlige, og Kaj og Bamse skal passe på, at de ikke finder den regnbuefarvede Dronningeblomst, for hvis de gør det så spiser de den. Det må de ikke, for inde i blomsten bor nemlig en tusse og en fe, som kan opfylde ønsker. Kaj og Bamse håber, de kan finde blomsten, før kæmpekaninerne gør det.

Den afskyelige snemand er stadig fanget i isen oppe i Ishavet, og nede i vandet er der en iskrabbe, som bliver ved med at kilde ham under tæerne. Den afskyelige snemand griner og griner og griner. Kaj og Bamse bliver enige om at flyve op og hjælpe ham, og mens Kaj pakker en rygsæk med både trylledrik og boremaskine, henter Bamse en hammer, men da de kommer op på isen og finder Den afskyelige snemand har en af dem glemt, det de skulle tage med.

I troldmandstårnet har Den Onde Troldmand knækket sin tryllestav og Kaj og Bamse drager afsted til Eventyrland for at hjælpe ham … men tryllestaven de har med til ham virker ikke helt som troldmanden havde håbet.

Kaj har fået fat i et skattekort, som kan fører dem til en skat gemt i et kæmpemæssigt hult træ fyldt med flagermus. Men først skal de flyve til Regnlandet, som ligger for foden af Tågebjergene, og her skal de gennem flere forhindringer inde i en mørk og fugtig fyrreskov.

I Dinosaurlandet møder Kaj og Bamse en dinosaurus, der hedder Ole. Han fortæller dem, at dinosauruserne i Eventyrland slet ikke, som man skulle tro de var. De er ikke længere planteædere og kødædere - nej nu spiser de både pizzaer og burgere og rugbrød med leverpostej, og netop da Kaj og Bamse dukker op, har de en kage i ovnen fyldt med lækre insekter. Og den skal både Kaj og Bamse selvfølgelig smage ... hvis de altså tør.

Et julemonster med seks ben og tyve øjne og farver som en jule-slikstok jager en flok nisser på flugt - og Kaj og Bamse bliver nødt til at tage kampen op! Bamse springer fra side til side og undgår monstrets farlige bid, men Kaj er ikke lige så hurtig og ender med at blive slugt af uhyret. Så bliver Bamse for alvor sur, men han kommer til at træde i en julegave og mister sin fart til at undvige, og også han bliver slugt af monstret. Nu er både Kaj og Bamse inde i julemonstrets mave, men så er det godt Kaj har sin trylledrik med, for selvom den smager hæsligt af julegløgg, så kan den alligevel bruges. Bamse sprøjter al trylledrikken ud i monstrets mave, så det får en frygtelig mavepine. Men ligesom Kaj og Bamse håber på, at julemonstret spytter dem op igen, ender det i stedet med at lave en kæmpemæssig juleprut, og Kaj og Bamse bliver skudt ud af monstrets numse, flyver gennem luften og ender i et flot pyntet juletræ.

Et levende kalenderlys, en narhvals-tandlæge og en flok skeletter med nissehuer, som går lucia-optog, mens de synger Santa Lucia - det er hvad Kaj og Bamse møder på deres juleeventyr en snefyldt decemberdag i Eventyrland. De børster også tænder på en flok narhvaler og møder en brummende isbjørn - og på vej ud mod det hele og de mange isbjerge i Bugten med De Tusinde Tænder falder Bamse af blåmejsen og lander i en snedrive.

På Rensdyrsletten skal Julemanden vælge to nye rensdyr til at trække sin kane, men Julemanden er forsinket, og Kaj og Bamse får at vide, at Rudolf ligger syg hjemme i sin rensdyrsseng, så Julemanden har ikke længere en rød næse til at guide kanen. De beslutter sig derfor til at lede efter ham. Måske er der sket ham noget? På blåmejsens ryg flyver de højt op over Rensdyrsletten og ser en lynende storm ude i det fjerne. De flyver udenom stormen og finder Julemanden, som er styrtet ned i en kløft. Heldigvis er der ikke sket noget med hverken Julemanden eller hans rensdyr, og med Kaj og Bamse og ikke mindst blåmejsens hjælp kommer kanen igen op af kløften, og Kaj og Bamse får lov til at flyve med i kanen hen til Rensdyrsletten, hvor de alle sammen ender med at holde julefest sammen med en hel flok nisser. Her spiser Kaj og Bamse så meget juleslik og julekager, at de er bange for der slet ikke er plads til aftensmanden i deres maver, når Kajs mor endelig kalder på dem fra Eventyrland igen. 

Kaj og Bamse drager til Ishavet oppe i det nordligste Eventyrland. Her møder de både en iskrabbe, en flok irriterende grinebænkebidder og Den afskyelige snemand, som går i søvne ude på den frosne is. Kaj og Bamse leder efter en skoletaske, som er tabt under isen. Bamse finder et hul i isen og kigger ned i det men taber samtidig sine solbriller ned i vandet. Åh nej - og ikke nok med det - der kommer også en masser grinebænkebiddere og griner af ham, så Bamse bliver temmelig gal i skralden. Kaj drikker sin trylledrik i håb om, at det kan hjælpe. Trylledrikken giver ham ildhud, og han brænder gennem isen og ned i vandet, hvor han både ser skoletasken og Bamses solbriller. Men en stor iskrabbe holder fast i begge dele. Samtidig er isen ved at lukke sig oven over Kaj, men heldigvis bliver han reddet, både fordi Bamse borer i isen med en boremaskine, men også fordi Den afskyelige snemand går i søvne midt ude på det frosne ishav. 

Kaj og Bamse flyver til Eventyrland for at finde Skeletland, men da de finder det, bliver blåmejesen ramt af en knogle og de styrter ned mellem hundrede skeletter. Men Bamse er modig og skyder dem med Kajs vandpistol. Skeletter hader vand, og de begynder at løbe forvirrede rundt, så de knalder ind i hinanden og kommer til at hænge fast i hinandens knogler. Kaj og Bamse tror, de er i sikkerhed, men pludselig kan de høre en dyb prusten bag dem. Det er et stort moster, som truer med at spise dem. Men endnu engang er Bamse modig, og han fortæller, at hvis monsteret sluger dem, så vil de kilde den nede i maven, og det er ikke spor rart, lover Bamse.

I Stormlandet - hvor det altid, altid stormer - møder Kaj og Bamse stormfolket, nogle store væsner med blafrende lilla hår. Høvdingen er ked af det for hans hundehvalp er blevet hugget af nogle store kæmpeedderkopper på størrelse med elefanter. Edderkopperne er forsvundet ind i den mørke fyrreskov, som grænser op til Stormlandet, og nu er det op til Kaj og Bamse at få hundehvalpen tilbage. Heldigvis har Kaj sin trylledrik med. Den gør ham usynlig, og med et langt stykke reb binder han alle kæmpeedderkoppernes ben sammen.

Helt oppe på toppen af den spidse Martyraklippe vokser der en blå anemone. Kaj har brug for anemonen til sin trylledrik. Men anemonen er bevogtet. Rundt om hele klippen snor en gigantisk kæmpestor slange sig, som er lige så tyk som en bus. Det er Martyraslangen. Når solen skinner på den, bliver den levende, men når solen går bag en sky, bliver den forvandlet til træ. Kaj og Bamse må hjælpe hinanden for at kravle op af klippen uden at blive opdaget af den enorme slange. Heldigvis har Kaj sin trylledrik med. Både Kaj og Bamse bliver usynlige og lister sig op forbi slangen mod blomsten.

Den gamle ruin er overgroet med mos og har træer stikkende op gennem taget. Kaj og Bamse lander i et af ruinens høje tårne og går ned af trappen. Bamse har mistet sine solbriller, og han er sikker på de må være i ruinen et eller andet sted. Men neden for trappen ser de et ben af et skelet stikke ud af en dør, og indenfor sidder et monster og ser tegnefilm. Bamse som altid er modig putter skelettet ind i en tørretumbler. Men der kommer fler skeletter. Heldigvis har Kaj sin trylledrik med, og Bamse bliver bomstærk af at drikke den. Nu kan bedre slås mod monstret og de mange skeletter.